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以下描述来源于各大网络，只作为影片内容介绍。并不作为影片配置参考（如：字幕，音轨，集数），以实物为准。

◎简　　介　

　　在东京多摩丘陵的树林里，生活着一群快乐的狸猫。然而，由于人类不断扩建住宅区，它们的居住场所不断减少，面临危机的狸猫们决定复兴祖先的变化术与人类对抗，阻止住宅建设计划。它们一边努力进行变化术特训，一边派出使者去往四国和佐渡拜访那里的狸族长老请求外援。尽管狸猫们想尽办法，却依然没有对人类的活动产生任何影响。四国的长老们终于赶到，而外援们组织的妖怪群行计划也遭到了失败。狸猫们陷入了绝望。不料，它们发现住宅区竟然一下子变得绿意盎然。原来人类发现了这群狸猫，为它们制造了一片人工绿地。狸猫们在人工景观中开始了新的生活……

　　影片由一首儿歌引出：“狸猫，狸猫，我们去玩好吗？……”温馨的女声旁白开始讲述狸猫们喜欢生活在离人们很近的地方，因为那里有农田，可以捕食还能拾到一些果实。它们还找到了一间废弃的房子，并把巢穴搬到了那里。可是生活了一年后，突然有一天一架挖土机打破了那里的平静，大家只好离开。食物减少了，还经常碰到其他地方的狸猫来争夺食物，矛盾也就产生了。狸猫历三十一年秋季，居于风铃森林附近和兀鹰森林丘陵的狸猫们发生了最后一场大会战。双方从山坡冲向空地，在跑动中开始变形(当然，是如同米老鼠那种卡通人形)，手持刀枪棍棒，头领们还变作战国武士的装束。双方打的不可开交之际，很有威望的火球六婆打着手鼓唱着歌走了出来：“不论红方胜还是蓝方胜，两方都是败方，兀鹰森林和风铃森林都会消失，大家都将无家可归到处流浪，都会死，因为森林已经不存在了”。由于人口越来越多，人类的居住地已不足够，于是Z.f决定开发多摩新市镇计划。狸猫们爬上高压铁塔眺望，远处人类的建筑工程正蚕食他们的家园。

　　面对这紧急事件，多摩丘陵全境的狸猫，到森林中的荒废寺院中聚集。大家一致推举住在寺中的一百零五岁的老狸猫鹤龟长老作为议长，会议在一片乌合之众似的混乱中开始。打架的打架，睡觉的睡觉，吃饭的吃饭，还有狸猫公然在人堆里放屁。为了生存，狸猫们决定复兴古老的“易容术”，向人类发出挑战。并一致决定研究人类的五年计划。他们的目标就是“人间研究，幻术复兴”。在日本人心目中，狸猫是一种神秘的动物，它们会使用一种类似障眼法的幻术，身体可以变成任意形状，或者把树叶变成钱什么的用来欺骗人类。“易容术”就是这个东西，我们在许多动画片里都能看到狸猫把树叶放在头顶，翻个筋斗变成人类或其他什么。狸猫们也是这样疑问将要给他们演示密法的火球六婆。 “放树叶那只是初学者。”火球六婆回答，之后就翻身变成了一口锅。掌声雷动。易容术是心，技，体的严格锻炼，但还是有狸猫贪吃和贪玩。狸猫正吉在学习易容术的时候不专心，在大家当中表现的很差。

　　易容术最后阶段是街头实习。易容术中，尤其是变成人类，会消耗很多的能量的。消耗过度就会出现“狸猫眼”，就像人没睡醒时的黑眼袋。这时就算精通易容术的狸猫也要饮用精力剂或进食来补充体力，不然就会现出原型。街头实习通过后，要进行用和平的方法去赚取一千日元的考试，狸猫们采取的方法各不相同，有几只狸猫同时扮演一人去工地干活，亦有一些扮成僧人站在车站化缘的，亦有雌性的狸猫到酒廊伴唱，有只狸猫拾到一个弹子，在弹子中心赢了大钱，有的狸猫将树叶变成钱来交给六婆，但被六婆识破了，脑袋就多出个大包。

　　权太在学习易容术时接到急报赶回兀鹰森林，看到从小生长的家园已经被人类变成工地，便发狂似的大怒。他跑回总部，强迫鹤龟长老召开族长会议，提议发动战争击退人类。会上有人提出异议，但权太力排众议一定要进行，正吉也支持他。权太他们运用易容术顺利的引发了几起交通事故。权太和正吉他们回来后，权太发表了消灭人类的演讲，但想到人类的美食决定不赶尽杀绝(留下来做饭啊？馋嘴的家伙们。)。狸猫们热烈的庆祝这次胜利——权太不慎被狂热的群众踩扁，裹成木乃伊养伤去了。正吉带领着大家进行新一轮的作战，利用人们对神佛的敬畏，装神弄鬼，将工程延期。大家能为愚弄人们感到高兴，举行了庆祝会。但是权太认为这样的作战是不能赶走人们的。权太没有说错，开发计划还是正常的进行，狸猫的行为只是为报纸杂志增添鬼怪的题材了。

　　狸猫历三十二秋季，由猜拳选出玉三郎和文太分别去四国和佐渡招聘易容术导师。漫长的等待使权太非常的愤怒要发起向人类的进攻，但正吉并不赞成，认为应该等待长老的到来，权太采取“军事政变”的方法迫使大家同意他的方案，但话题转到了美食上武力就可笑的瓦解了。终于，玉三郎带着三长老从四国赶来，狸猫们欢天喜地迎接他们。狸猫历三十三年秋天，狸猫召开了全体大会，三长老表示只有使人们产生对狸猫的敬畏才能阻止开发，击退人类，所以要使用秘术，变形发动妖怪大作战。声势浩大的百鬼夜行****活动，是片中最虚幻神秘的片段。狸猫以迷幻色彩的作法****来恐吓居民，上映了一次日本民俗的绝佳表演。鲜艳的色彩和变换多端的民俗节目，视觉效果之强烈，令人过目不忘！一位长老因为力尽气竭而牺牲，但人类也引起了恐慌。当狸猫们在为自己的全面胜利欢欣鼓舞时，一个有“经济头脑”的游乐园老板立即说百鬼夜行的事是自己组织的游乐园宣传活动——狸猫们的最后抗争被完全的利用了。

　　各种方法都已经用过了，得出的结论是无路可走，狸猫们的选择只有几种：变成人的模样融进社会中；在城市之间仅存的森林间残喘；被优胜劣汰的自然法则毁灭……

◎幕后制作

　　本片是吉卜力工作室的作品，由宫崎骏企划、高畑勋撰写剧本并担任导演，保持了其一贯的高制作水准。影片在推出后广获好评，成为了1994年日本最卖座的电影。故事的主角是一群天真可爱的狸猫，它们在面临生存危机时展开了抗争，不过，这一抗争行动并没有头破血流的惨烈，而是倚赖于变化术这一带着幻想色彩有点可笑的方式。在滑稽有趣的氛围中，影片传达出要求保护自然环境疾呼。尖锐的主题和貌似轻松的表达手法组合在一起构成一种奇妙的效果，引发出观众的多重感触。故事的结局对狸猫们来说应该是幸福的，然而这实质上是一种暂时的妥协，未来的不安并未被消除，这种结局反映出本片主题的沉重感。这是一部风格清淡而意义隽永的动画杰作。

　　制作动画的时候，高畑勲监督参考了狸猫的生活习性以及各地的传说，对人类与狸猫的关系进行了深入彻底的调查，而创作灵感则是来自于多摩丘岭地带的狸猫保护运动。